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又疯涨!苹果首款5G手机上市,将带动这些机会

时间:20-08-25 18:42    来源:和讯

周一晚间,中小板一哥立讯精密(002475,股吧)(002475)公布半年报,上半年实现营收和净利润分别为364.52亿元、25.38亿元,同比增长约70%、69%。立讯精密上半年业绩超出市场预期,二级市场上一片欢呼。赚钱效应来了,能不眼红么?

不仅如此,作为苹果概念股的立讯精密(代工苹果无线耳机AirPods国内最大厂),还有来自苹果首款5G手机iPhone 12的利好消息。

根据外媒ihacktu Pro的爆料,苹果公司(AAPL)将分别在9月8日和10月27日,举行两场发布会。其中9月的那场发布会,最重磅的产品当属iPhone 12系列手机,这款手机的问世,让万千果粉们终于等来了苹果出品的5G手机。

作为一名剁手党,牛腩最关心的当然是新机的售价。根据目前披露的信息,新机的售价并不会比前代机型发布时的售价高出许多。例如,iPhone 12 128G起售价699美元(约为4800+元)。

尽管不排除国内专柜售价会有所上浮,但还是有网友表示,要是真这个价格,华为面对的压力其实不小。

在iPhone SE 2面市之后,身边入手的小伙伴就开始向牛腩疯狂“安利”,买芯片送手机,3000多块钱买苹果,不香吗?这样看来,iPhone 12标准版基础之上只要加1800多块钱,就能买到苹果最新的5G手机(见上图),不香吗?

从南京到北京,买的没有卖的精。稳坐全球手机行业一哥的苹果,自然不会无缘无故地让利。苹果的“奸商”行为具体体现在,iPhone12很可能将取消随手机附赠的有线耳机和充电器,让有需要的消费者自行购买。

这事在网上已经被不少果粉吐槽,不过换个角度想,随着相关配件的不断升级,有线耳机和充电器在高端手机中,确实也已经走到了被淘汰的边缘。由此牛腩认为以此为线索可以挖掘出最直接的两个投资逻辑:

布局承接AirPods无线耳机订单的供应商。这类建议考虑蓝牙耳机元器件(电声学元器件)、蓝牙芯片供应商、无线耳机整机设计组装商(不一定应用到苹果,国内品牌也可以);

参与无线充电概念股。这里建议考虑无线充电材料供应商(耳机也可以无线充电)据说机构预测iPhone 12的电池或将降级,充电将会更加频繁。这样一来,无线充电的需求就被顺理成章的激发出来。牛腩甚至在猜想,身边的土豪朋友会不会买2个无线充电器——家里一个,办公室一个……这莫不是也是耗材的逻辑?(笑)。

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无线快充可以给无线耳机充电

图片来源:中关村(000931,股吧)在线

这一逻辑同样得到了资金的认可,有相关概念股在周一涨停后,今天再次连板。不过在牛腩看来,一旦开板之后回封失败,往往会是一碗大面。这是投资者要注意的,别盲目跟风(关注公众号,在公证号对话框内回复“苹果”,看看有哪些可以关注的。)

这种情况下,不妨去挖掘一些尚未加速,并且可以从容上车的投资逻辑。对此,牛腩还真挖掘出了一个——光学屏下指纹识别。这种指纹识别技术与前代技术的区别在于,新技术更适配全面屏,用户能直接在屏幕上进行指纹识别,而不依赖如home键等的实体按键。

基本原理,这里还是要依赖芯片的

自iPhone X以来,苹果在旗舰机型上,以Face ID人脸识别取代了home键指纹识别;然而,疫情期间佩戴口罩却让人脸识别成了累赘。因此,不少用户在呼唤指纹解锁的回归。好消息是,据称iPhone 12将首次引入屏下指纹识别技术。实际上,这一功能早就被用在一些安卓手机上,而A股中这一赛道的龙头公司在2019年屏下指纹方案出货量约1.1亿片;另有一家上市公司,在投资者关系互动平台上透露,公司独供华为Mate 20系列屏下指纹产品。

国产手机也有很多具备这一技术,该图就是VIVO手机?

文章最后聊一聊盘面。今天市场迎来了情绪的退潮期。三大股指小幅震荡,涨跌不一。赚钱效应方面,绿盘的家数大约是红盘家数的1.5倍,而近期连板的人气标杆股沧州明珠(002108)(002108,股吧)尾盘封死跌停,短线资金获利了结的意愿较为强烈。

但像牛腩这样躺在ICT板块的懒人,根本没感受到这种变化。因此,看大盘不如看板块,看板块不如看龙头。别忘了择时很重要,离苹果发布会还有时间,可以择机等回调潜伏。

好票反复买,别墅靠大海。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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